Certifierad Placeringsrådgivare
Ladda ner broschyren
Beskrivning
Programmet stärker din kompetens inom finansiell ekonomi och ger dig praktiska verktyg och en tydlig struktur för att genomföra professionell finansiell rådgivning. Utbildningens examination säkerställer att du uppfyller de kompetenskrav som ställs på rådgivare enligt gällande lagstiftning.
Utbildningen förbereder dig även för Swedsecs licensieringstest för rådgivare.
Programmet genomförs i ett flexibelt upplägg med både distansundervisning och lärarledda träffar i sal. Det sträcker sig över cirka en månad och kombinerar interaktiva undervisningspass med strukturerade självstudier.
Under de lärarledda passen varvas presentationer och föreläsningar med: – att vi diskuterar, -arbetar med problemlösning, -använder oss av röstningsverktyg och gruppuppgifter. Syftet är att skapa en engagerande utbildningsmiljö och ge bästa möjliga förutsättningar för ett effektivt lärande.
Mellan webbinarierna och de fysiska träffarna arbetar du i en genomtänkt och pedagogisk ordning med bland annat videor, poddar, kurslitteratur, övningsuppgifter och diagnostiska tester.
En central del av programmet är arbetet med praktiska rådgivningscase. Genom dessa får du möjlighet att omsätta dina kunskaper i realistiska situationer och utveckla trygghet i rollen som finansiell rådgivare.
Programinnehåll:
- Makroekonomi och ränteinstrument
- Aktier och fondkunskap
- Derivatinstrument och strukturerade produkter
- Grundläggande portföljlära
- Finansiell rådgivning till privatpersoner och företag
- Pensionssparande och försäkring
- Börskunskap och värdepappershandel
- Juridik, skatt och etik
- Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Vill du både bli Certifierad Placeringsrådgivare och förbereda dig för Swedsecs rådgivarlicens? Läs mer om hur utbildningarna förhåller sig till varandra här:
Certifierad Placeringsrådgivare i förhållande till Swedsecs rådgivarlicens
För vem
Placeringsrådgivarutbildningen vänder sig till främst till finansiella rådgivare. Den kan med hjälp av olika mängd självstudier anpassas både till dig som är relativt ny inom området och till dig som redan är en mer erfaren finansiell rådgivare. Utbildningen passar även dig som inte direkt arbetar som rådgivare, men som i din yrkesroll behöver stärka din kompetens kring finansiella placeringar. Fler än 1 000 personer har genomgått certifieringen sedan starten 2004.
Mål och resultat
Utbildningen syftar till att du ska kunna möta varje unik kund och via ett pedagogiskt och coachande förhållningssätt kunna guida kunden i viktiga ekonomiska beslut (såsom pensionsplaceringar). Allt för att skapa mervärde, bygga upp förtroendefulla och långsiktiga kundrelationer och på så sätt bli en bli en framgångsrik rådgivare. Vid avklarad examination erhålls certifikatet: Certifierad Placeringsrådgivare. Certifieringen säkerställer att det teoretiska kompetenskravet enligt gällande rådgivningslagstiftning uppfylls, det vill säga att du besitter den "erforderliga kompetens" om finansiella instrument och rådgivningen kring dessa som krävs.
Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!
Relaterade artiklar
