Livförsäkringsjuridik – Specialistcertifikat

Utbildningen syftar till att ge dig såväl breddande som fördjupade kunskaper inom livförsäkringsjuridiska området – framför allt försäkringsavtalsrätt, familjerätt och beskattningsrätt. Den är utformad för att stödja dig som livförsäkrings- och tjänstepensionsspecialist i att hantera juridiska och praktiska utmaningar som uppstår i samband med förändrade livssituationer som sjukdom, pension eller dödsfall.

Genom utbildningen får du de verktyg som krävs för att på ett pedagogiskt och praktiskt sätt vägleda både privatpersoner och företagskunder till rätt beslut i livförsäkringsjuridiska beslut. Du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom området och tillämpa dem i praktiska case och diskussioner, vilket stärker din förmåga att bidra till ditt företags lönsamhet och trovärdighet.

Utbildningen kräver totalt ca 14-15 studiedagar som av pedagogiska skäl sprids ut över några månader och avslutas med en certifieringstentamen med både kunskapsprov och praktiskt prov.

Den innehåller fyra huvudsakliga delmoment:

Fundamenten inom livförsäkringsjuridik (online, ca 2,5 dagar)

Detta moment sammanfattar och befäster dig i grunderna inom livförsäkringjuridik. Det omfattar:

• Allmän avtalsrätt och konsumenträtt
• Lagar och regler för försäkringsdistribution
• Försäkringsavtal för personförsäkring
• Villkorstolkning
• Försäkringssekretess
• GDPR i försäkringsbranschen

Familjerätt och beskattning (”Blended”-utbildning, ca 10 dagar)

Detta moment kombinerar självstudier, litteraturgenomgång, onlineutbildning, caselösning i par eller grupp, samt två lärarledda halvdagswebbinarier. Fokus ligger på de juridiska och skattemässiga aspekterna av livförsäkringar, särskilt hur familjerätt och beskattning påverkar val av försäkringslösningar för kunder.

Genom caseuppgifter och interaktiva diskussioner fördjupar du din förståelse för juridiska aspekter som påverkar kundens pensionsplanering, arvsfrågor och skattehantering. I detta moment får du möjlighet att repetera grunder men även arbeta med mer komplexa och specifika frågor som dyker upp i praktiken.

Företagsrådgivning (1 dag)

Detta moment fokuserar på att ge rådgivning till företagskunder och HR-ansvariga, särskilt i frågor som rör direktpension, arbetsgivarens avdragsrätt, löneväxling och lösningar för kompanjoner eller nyckelpersoner. Deltagarna genomför inledande självstudier och caseuppgifter i par eller grupp, följt av ett lärarlett halvdagswebbinar. Denna dag ger en djupare förståelse för hur livförsäkringar och pensionslösningar kan tillämpas inom företag, och hur dessa påverkar såväl företagets ekonomi som dess anställda.

Livförsäkringsjuridiskt fördjupningsseminarium (1 dag)

Seminariet utgör avslutningen på utbildningen och genomförs fysiskt. Här behandlas mer komplexa case som ger dig möjlighet att tillämpa dina kunskaper i verkliga situationer. Seminariet anpassas delvis efter deltagarnas behov och innehåller diskussioner kring de senaste lagstiftningsnyheterna och aktuella frågor inom livförsäkringsjuridiken. Detta moment ger en sammanfattning av utbildningen och möjligheten att reflektera över kunskaperna i praktiken, samt förbereder dig inför den avslutande tentamen.